Gestion de ses comptes et budget prévisionnel annuel

Bonjour à tous,

La nouvelle version, n°39 du 20 mars 2026, est disponible dans la rubrique "Téléchargements". Elle remplace les versions antérieures.

Lien direct vers la rubrique

Améliorations :

• Il est maintenant possible de modifier la couleur des différents formulaires utilisés par l'application.
  - Une procédure spécifique a été ajoutée à chaque formulaire ; elle permet de changer la couleur de l'arrière-plan et du texte,
  - Pour les messages et les panneaux de traitement, le changement de couleur s'effectue via le message d'info sur la version.
  Un chapitre spécifique, détaillant la procédure, a été ajouté au fichier d'aide.

Modifications apportées à l'application :

• Ruban de commande, bouton "A propos de l'application"
  - Ajout "Choisir la couleur des messages" dans l'info bulle.
• Procédure "Choisir un libellé" (fonctionnalité introduite à la version 37)
  - Suppression du rejet si le classeur actif est vide ; un libellé de remplacement est placé.
  (Cette situation empêchait de sélectionner les libellés de l'année N-1 ; en début d'année principalement)
• Classeur "Historique Compta.xlsm"
  - Le tableau de statistiques est décalé d'une colonne vers la droite,
  - Le code a été revu ainsi que l'affichage.

Autres modifications :

• Remaniement du code de certaines procédures (simplifications, améliorations, etc.).
• Mise à jour du fichier d'aide (corrections & ajouts).

Pour l'installation (initiale ou mise à jour), consultez le fichier d'aide présent dans le Zip (dossier Modèles & Sources).

• 1ère installation : Chapitre "Préambule et recommandations".
• Mise à jour : Chapitre "A propos de l'application et Mise à jour", paragraphe "Faire une mise à jour".
  Concernant le classeur "Historique Compta.xlsm" :
  Le classeur fourni dans le pack de livraison étant vierge, l'historique devra être reconstitué.
  Ouvrez le classeur et utilisez la procédure "Restaurer les données" pour une récupération à partir d'une sauvegarde.
  (Consultez l'aide pour les détails) ** Ne reprenez pas un ancien classeur, vous déclencheriez une anomalie de version.

Si vous rencontrez des difficultés à l'installation ou à l'utilisation, n'hésitez pas à m'en faire part .

Eric

Historique des modifications : (Voir le post suivant)

Historique des modifications pour les 2 versions antérieures :

Version (n°38) du 1er janvier 2026

Améliorations :

• Utilisation du bouton droit de la souris sur les cellules des colonnes "Dates", "Pièces" & "Libellés" (options activées dans les paramètres)
  Dans la version précédente, le menu "Cellules" d'Excel n'était plus accessible. Il fallait décocher les options pour le réafficher via un clic droit sur la cellule ou passer par les différents menus du ruban (accueil, formules, etc.).
  Dorénavant, l'utilisation de la touche "Echap", sur le formulaire affiché, referme ce dernier (sans mise à jour) et affiche le menu (une indication est ajoutée aux formulaires concernés).
• Choisir un libellé (fonctionnalité introduite à la version 37)
  Possibilité d'ajouter, à la liste des libellés déjà enregistrés dans les feuilles Mois, ceux de l'année précédente.
  Il suffit de cocher la case "Ajouter les libellés de l'année N-1". Le classeur de l'année N-1 doit encore être présent dans le dossier.
  Consultez l'aide pour les détails (Chapitres Saisie des écritures).
• Vérification bancaire - mise à jour du Mémo
  La mise à jour du Mémo (Solde de mon dernier relevé) peut également être faite en double cliquant sur le smiley. Cette fonction n'est possible que si le smiley est rouge. La saisie dans la zone reste possible.

Version (n°37) du 1er novembre 2025

Améliorations :

• Modification du ruban de commandes :
  • Bouton "Choisir un codes Pièces" (Groupe Ecritures)
    Le menu déroulant est supprimé. Il est remplacé par un formulaire pour le choix du code (changement nécessaire lié à l'option "Utilisation du bouton droit de la souris").
  • Bouton "Classer la feuille par dates"
    Ce bouton est déplacé dans dans le menu déroulant "Autres outils" du groupe "Outils".
    Il est remplacé par "Choisir un libellé" (nouvelle procédure).
  • Bouton "Autres outils" (Groupe Outils - menu déroulant)
    Ajout d'un nouvel item "Réduire la taille du classeur" (nouvelle procédure).
  • Bouton Zoom (Groupe Réglage - Aide)
    Ce bouton est renommé "Paramètres". La sélection de ce bouton affiche un nouveau formulaire
    offrant diverses options de paramétrages de l'application. Le réglage du Zoom y est incorporé.

• Nouvelles procédures :
  • Paramétrage de l'application
    Permet de régler différentes options. Appel via le bouton "Paramètres" sur le ruban de commandes.
    Options proposées :
    - Réglage du facteur Zoom (sans changement),
    - Utilisation du bouton droit de la souris sur les colonnes "Dates", "Pièces" & "Libellés".
    Si cochées, ces options permettent de remplacer le menu "Cellules" d'Excel par le calendrier du mois,
    la liste des codes pièces ou la liste des libellés déjà enregistrés.
    Consultez l'aide pour les détails (Chapitres Paramètres de l'application).
  • Choisir un libellé
    Cette nouvelle fonctionnalité affiche la liste de tous les libellés déjà enregistrés dans les feuilles Mois.
    Indépendamment des écritures automatiques, elle permet d'accroître la régularité des libellés d'opérations.
    Consultez l'aide pour les détails (Chapitres Saisie des écritures).
  • Réduction de la taille du classeur
    Permet de réduire la taille du classeur actif sur disque. Appel via le bouton présent dans le menu déroulant "Autres outils".
    Consultez l'aide pour les détails.

Modifications apportées à l'application :

• Lancement des procédures (clic sur le ruban de commandes), changement de feuille ou fermeture du classeur :
  Si réduite, la fenêtre d'application est agrandie (taille écran).
• Rechercher des opérations :
  Un clic sur la case à cocher "Extraire toutes les opérations", ne lance plus la recherche sur le classeur actif.
  Une fois cette case cochée, il faut sélectionner l'un des boutons "Rechercher dans ...".
  Cette modification permet une extraction, soit depuis le classeur actif, soit depuis l'historique.
• Calculette :
  Repasse sur la cellule active lors d'un "Copier xxx dans la feuille active" (le focus restait sur la calculette).
• Accès à l'aide :
  - Si une fenêtre d'aide est déjà ouverte, propose une nouvelle ouverture. Permet d'avoir plusieurs fenêtres d'aide ouvertes (sur des chapitres différents).
  - A la fermeture du classeur (ou pour certaines procédures), un signalement est effectué si l'aide est encore ouverte.
• Remaniement du code de certaines procédures : simplifications, améliorations, etc.

Mise à jour du fichier d'aide :

• Réorganisation de la présentation et regroupement des chapitres par thèmes.

...

Merci pour le partage

La version 33, du 2 mai 2024, est dorénavant obsolète. Elle est remplacée par la version 34 du 1er septembre 2024.

Eric

La version 34, du 1er septembre 2024, est dorénavant obsolète. Elle est remplacée par la version 35 du 1er novembre 2024.

Eric

La version 35, du 1er novembre 2024, est dorénavant obsolète. Elle est remplacée par la version 36 du 20 juillet 2025.

Eric

Bonjour,

La version 36, du 20 juillet 2025, est dorénavant obsolète. Elle est remplacée par la version 37 du 1er novembre 2025.

Eric

Bonjour,

La version 37, du 1er novembre 2025, est dorénavant obsolète. Elle est remplacée par la version 38 du 1er janvier 2026.

Eric

Bonjour,

La version 38, du 1er janvier 2026, est dorénavant obsolète. Elle est remplacée par la version 39 du 20 mars 2026.

Eric

Bonjour,

La nouvelle version (n° 39 du 20 mars 2026) est validée.

Voir détails en début de Post. (Lien direct)