Remplir un fichier à partir de plusieurs autres
Bonjour,
j'aurais besoin de vos lumières concernant une question importante et qui nous ferait gagner beaucoup de temps,
Nous montons des prêts bancaires, toutes les informations saisies dans ce fichier sont rentrées à la main (perte de temps).
Nous possédons un logiciel de CRM financier où sont saisis toutes les informations clients, point important nous pouvons extraire des XLS de ce logiciel regroupant toutes les informations client saisies dans la structure du dossier de prêt.
Le processus auquel nous voudrions arriver est le suivant :
- je saisis les données client dans mon logiciel de CRM, j'extrais la fiche xls à un endroit précis (le placement des cellules est la même dans tous les xls) sur mon ordinateur,
- en créant un lien ou autres il faudrait synchroniser le dossier de prêt vierge avec la fiche client pour qu'il reprenne les données compris dedans et le remplir automatiquement.
Quels sont les outils excel que je dois utiliser pour arriver à ce résultat ?
J'espère avoir été suffisamment clair..., si vous avez des question ou autres, n'hésitez pas, c'est avec plaisir que j'y répondrai.
Cordialement
Pierre
Bonjour et bienvenue
Extrait de la charte :
6 - pensez à joindre un fichier pour faciliter la compréhension du problème et augmenter les chances de vous faire aider (taille limite : 200ko, n'hésitez pas à compresser vos fichiers)
Amicalement
Nad
Vous pouvez bien sur m'envoyer vos réponses en message privé si vous préférez.
Pierre