Remettre en forme fichier gestion prospect dans le temps

Question

Dans le fichier que m'avais fait un ami je rencontre des problèmes de messages d'erreur (problèmes de liaisons). J'avais modifié le types de clients et prospects dans la page sources et il n'à pas aimé. Aujourd'hui je pense qu'il faudrait revoir l'ensemble du fichier pour le rendre plus fluide. le principe est simple je voudrais gérer dans le temps des prospects et clients en y mettant des alertes de relances. 2 types de contacts: clients ou prospects 4 type d'activité: 1esthétique&#91;(matériel proposé COOLIFTING ou LIPOCONTRAST ou AUTRE), 2 podologues (matériel proposé AM3 ou LUNULA LASER ou AUTRE), 3 médecins (matériel proposé PROMOTAL ou AUTRE), 4 autres la feuille tableau de bord sert à visualiser et relancer les prospects et clients qui passent au rouge selon les dates de relances choisies et en fonction des critères (90j ou 60j etc...) Le problème de ce fichier est qu'il n'est pas assez verrouillé d'une part et j'aimerai le rendre plus pratique d'utilisation. En fait faire en sorte qu'il fonctionne.. Quelqu'un pourrais-t'il m'aider? merci d'un retour cordialement...

jmd · Answer

Mon conseil : faire hyper simple un unique tableau avec les colonnes ! nom C ou P (client ou prospect) commercial en charge notes et commentaires (prévoir une immense cellule, tu y mettras des alt+entrer). tu saisis ici TOUT l'historique de ton C/P. dernière date de contact prochaine date de relance (mettre une MFC orange = date à moins de 7 jours, rouge = date dépassée) type de relance prévue c'est tout ! cette feuille va te durer 10 ou 20 ans il suffit de trier par Date de relance amitiés...