Acceuil téléphonique

Bonjour, votre site est génial, je suis super intéressée par Accueil standard1.xlsx. je voudrais si c'est possible le transformer pour avoir un suivi quand un client rappelle avoir la date de ses derniers appels et les commentaires.je suis femme d'artisan couvreurs j'ai pleins d'appels que je note sur un agendas et il faut que je recherche les jours avant pour savoir de quoi il s'agit c'est pas très pro. Donc est-il possible de changer cela et comment faire. Je vous remercie PL

Bonjour Pascale Lauden

je suis super intéressée par Accueil standard1.xlsx

Pouvez vous nous indiquer où vous avez vu ce fichier,

sinon, mettre un lien vers ce fichier svp

Voici le fichier qui m'intéresse, je suis nouvelle, je ne savais pas trop comment faire. je vous remercie de votre attention PL

Je passe la main aux spécialistes des macros sous excel

bonjour

ma suggestion, simple et qui tourne dans 2 entreprises

une feuille toute simple en colonnes :

nom du client (à renseigner à chaque fois ! ! ! )

date (jj/mm/aa)

ce qui s'est dit (là tu mettras du texte)

date de relance (date à laquelle il faut le rappeler)

X de fin (on met X quand on veut dire que la ligne est à "archiver". en fait on ne met pas en archive, on laisse la ligne

c'est tout

ensuite on ne fait qu'ajouter une nouvelle ligne à chaque contact (coup de tel ou RDV)

le client Dupuis a été contacté 50 fois : il y aura 50 lignes à son nom !

et on utilise les filtres auto gentiment proposés par Excel pour afficher ou maquer les X, et trier par client (voir toutes ses lignes)

et trier par dates de relances

aucun programme, aucune formule. Rien ! et ça marchera durant des années.

Bonjour,

Remarque préliminaire : Dans cette situation (Femme d'artisan couvreur) je ne vois pas l’intérêt de noter l'heure de l'appel et la durée...

Après YAPA de problème, ce que tu envisages est parfaitement réalisable sans grande difficulté mais ça demande quand même un petit peu plus d'infos : Tu ne notes même pas le N° de téléphone de tes contacts ? Commercialement ça me semble autrement plus intéressant que l'heure à laquelle ils ont appelé...

Enfin bon... Pour aller dans le sens de ta demande tes infos doivent être rangées dans une simili Base de donnée.

Donc si tu as quelque chose de plus convaincant à me fournir concernant les renseignement que tu comptes gérer, il est préférable de le dire tout de suite. Je veux bien te faire un truc aux petits oignons mais après comme ce sera à toi de gérer les modifs, il vaudrait mieux que ce soit à peu près finalisé dès maintenant : Je ne vais pas m'amuser à tout recommencer à chaque fois que tu voudras rajouter l'adresse ou le mail du contact...

A+

Merci de ton aide non j'ai pas besoin de garder la durée de l'appel.

J'ai besoin du nom, prénom, tel fixe, tel portable, adresse principale, adresse de chantier (beaucoup de résidences secondaires) décomposée en lieu dit et commune pour des recherches par secteur pour établir une feuille de route, mail, d'un menu déroulant avec ce que j'appelle "le sujet de l'appelle" ex: problème de solin, problème de faitage, fuite à déterminer, Changement gouttière et descente, révision toiture, démoussage, changement de velux, changement de vitrage, ramonages, RDV pour devis rénovation etc... Ensuite résumé explications client.

Je me suis fais sur excel un tableau avec toutes ces colonnes avec des filtres mais c'est pas au point et pratique.

Ce que j'aurais aimer c'est une fiche à remplir comme dans l'exemple que j'avais trouver sur votre site et ensuite si le client rappelle je tape son nom, je vois quand il a appelé et combien de fois, ces coordonnées et le sujet de l'appelle.

Il me faudrait aussi un endroit ou j'enregistre la réponse de mon mari pour la communiquer au client.

Un système de cochage quand tout est terminé pour ne plus l'avoir dans ma liste avec si c'est possible comme une mise en veille pour pouvoir réactiver la fiche si une prochaine demande, j'aurais donc un historique.

je ne sais pas si j'ai été claire dans mes explications.

Avec mes remerciements PL

bonjour,

Je me suis fais sur excel un tableau avec toutes ces colonnes

C'est précisément ce tableau qui serait utile, ça permettrait de voir exactement ce dont tu as besoi.

décomposée en lieu dit et commune pour des recherches par secteur pour établir une feuille de route

Là encore des précisions sont indispensables pour intégrer ça dès le début.

Tu en demandes déjà beaucoup plus : Si tu veux faire un filtrage géographique ça demande à être pensé dès le départ et codifié des le départ.

Je m'explique : A partir du code postal, il est très facile de dire telle commune fais partie de tel département... Mais pour tous le reste, cantons, regroupements de commune, sites spécifiques... Il convient d'établir un tableau de correspondance et de codification si tu veux travailler sur ces zones.

Dans un premier temps il est donc sage de se limiter à la partie renseignements généraux. Il ne sera pas très difficile ensuite de rajouter une ou deux colonnes pour la sectorisation...

En résumé, ce que tu demandes semble bien complexe... As-tu au moins un peu l'habitude de travailler avec des macros ?

Je vais voir ce que je peux te proposer. Prévoir un délai.

A+

Tu trouveras un extrait de mon tableau Excel.

L'inconvenant quand un client rappelle je fais un copier coller pour remonter sa fiche ou un tri de A à Z pour remonter sa fiche et enregistrer dans la case à coté pour l'historique des appels.

J'aimerais si cela est possible inclure les mails des commandes, ainsi que les demandes par mail.

Je te joints le fichier de nos 4 communes et des lieu dit correspondant.

Pour le temps pas de problème je fais comme ça depuis longtemps.

Avec mes remerciements PL

As-tu au moins un peu l'habitude de travailler avec des macros ?

Je veux dire par là : Sais tu un peu programmer le VBA pour faire les modifs dont tu auras besoin ?

re à vous

tu te lances dans une GRC/CRM assez complète

mon avis : soit tu restes très simple, soit tu vas passer plus de temps à bidouiller ton Excel qu'avec tes clients.

tu trouveras des progiciels de tous les prix et même des gratuits

encore une fois, ce n'est que mon avis

tu peux aussi trouver un stagiaire excellien qui fera du super Excel pour toi. Mais c'est trèèèèès rare.

n'oublie pas le RGPD, qui fout le bazar dans la conception et la protection des GRC.

bonne journée

amitiés à tous

Ce sera l'occasion de suivre vos cours

merci de répondre à ma question !

Bon ok je me débrouille, merci pour le conseil. PL

Pouvez-vous m'indiquer un programme tout prêt alors SVP. Et merci encore PL

re

pas de pub ici

vois le net et fais-toi ton opinion

mais je réitère ma proposition Excel hyper simplifiée sur une simple feuille en colonnes comme dit plus haut : tu peux essayer, ça foncitonnera dans 10 minutes et là c'est sûr, c'est gratuit et tu vas voir que dans 5 ans ça marchera encore.

Je comprends pas bien tes histoires de colonnes.

As-tu vu l'exemple de tableau Excel que je t'ai joints l'autre fois?

Reste calme et bois frais ! Tu en auras besoin car tu ne trouveras sans doute pas de truc qui corresponde vraiment à ce que tu cherches.

Donc tu auras bien besoin de zenitude pour faire avancer ton projet tranquillement.

Je me réserve de te répondre dans un moment car ton truc est quand même un chouia complexe et je mène rarement plusieurs sujets complexe à la fois.

Donc si tu peux patienter un peu je tacherai de te proposer quelque chose d'un peu abouti mais j'ai d'abord besoin de quelques précisions que je t'exposerai dans un moment (ce soir à a veillée...)

A+

Pour revenir à ton problème, c'est vrai qu'il existe dans le commerce des logiciels adaptés à toutes les bourses...

Bon j'ai cru comprendre quand même qu'il faut au moins investir quelques centaines d'euros par an pour obtenir quelque chose de pratique et intéressant.

Je t'accorde que ce n'est pas donné ni à la portée de tout le monde. Mais ce prix est largement justifié par la complexité de la chose...

Vouloir en faire un modèle réduit avec Excel est un non sens.

A mon avis ce qui est faisable dans ton cas c'est une base de donnée "Client/Contact"

Et une autre base de donnée "Historique client"

Dans ta base client contact, tu auras juste des généralités, Nom, Prénom,Téléphone,Mail, Adresse éventuelle, Entreprise et un N° de référence on appelle ça un index ou une clef...

Dans la base historique on notera le motif de l'appel, les suites à donner, l'adresse duchantier (si différent de celle du client) enfin bref tout ce qui peut t'intéresser en ne perdant pas de vue qu'Excel est un tableur et pas un traitement de texte.

Il est hors de question de mettre le contenu d'un mail ou d'une lettre dans une cellule.

De la même manière tu peux envisager quelques champs pour des prises de notes : Si tu peux y noter la commande d'une pièce dans un champ "observations" pour pouvoir répondre au client quelque chose de concret, mais ça ne fera jamais de ton truc un gestionnaire de stock...

Et ce seront les index des deux bases de données qui feront le lien entre un client et son historique.

Demain je me mettrai à plancher sur ton sujet pour te montrer un peu comment je vois la chose mais je tiens absolument à ce que tu répondes aux questions que je te pose sinon c'est pas la peine que je me fatigue.

Donc je ne commencerai que quand tu auras répondu à ce message.

[EDIT] : Visiblement j'pue de la gueule ou mon style te déplait alors je laisse tomber ce fil. J'ai autre chose à foutre qu'a relancer quelqu'un qui traîne les pieds...

A+