Tableau de bord

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alain_83740
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Message par alain_83740 » 23 septembre 2015, 11:04

Bonjour le forum,

Je dois faire un fichier sur un tableau de bord pour les commerciaux.(Quelque chose de simple) mais je ne sais pas par ou commencer :( Pouvez vous m'aider dans ma requête?
Merci de votre aide.
Alain.
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Message par Dan42153 » 23 septembre 2015, 11:59

Bonjour Alain,

Je suggère que tu nous transmettes des indications un peu plus fournies, voire une maquette de ce que tu veux obtenir.
Là, avec le peu que tu nous racontes, on ne peut rien faire pour toi !

Cordialement, Daniel
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Message par alain_83740 » 23 septembre 2015, 12:20

Bonjour Dan42153,

Merci pour ta réponse, en fait chaque commercial doit remplir cette fiche concernant sa région, il doit noter les nouveaux clients, nous dire quelle action il a fait (Visite, phoning, envoie de mails...) noter la valeur du magasin selon son propre avis avec des + ou des -
mettre un commentaire si besoin. De mon coté comme je suis le responsable de la force commerciales, je dois aussi lui donner des clients de sa région pour qu'il intervienne comme cité plus haut que je noterai sue ce fichier.
Voila je ne sais pas si j'ai été claire, par avance excuse moi.
Je poste un exemple pour donner une idée.
Merci de ton.
Alain.
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Message par Dan42153 » 23 septembre 2015, 13:46

Bon, tout ça m'a l'air, comment dire... un peu confus en plus d'être embryonnaire.
Je crois qu'il va falloir que tu débroussailles sérieusement tes besoins...

En tant que responsable de la force commerciale, que recherches-tu :
- connaître son efficacité ? Et dans ce cas, à l'aide de quels indicateurs ? Avec quels axes d'analyse (périodicité, région, typologie de client, etc.) ? Toutes ces infos sont-elles disponibles ? Sur quels supports ? Avec quelle fréquence ?
- accroître son efficacité, et dans ce cas, que fournis-tu précisément aux commerciaux ? Des listes de prospects, des objectifs (et là on boucle sur les indicateurs de réalisation...) ?

Enfin bref, quel est ton besoin, si possible un peu détaillé...
Cordialement, Daniel
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Message par alain_83740 » 23 septembre 2015, 14:43

Daniel,

Merci pour ta réponse et désolé pour mes explications obscures.
Les indicateurs sont les suivants:

Pour chaque commercial dans sa région respective.

> Suivi de sa clientèle. Est ce qu'il a appelé?, A t-il eu un RdV? Lui a t-il envoyé un mail.......
> Dans quelle ville
> Est ce un nouveau client.
> Appréciation du magasin en terme de potentiel achat.

Pour le moment je ne vois pas autre chose.
Merci de ton aide.
Alain.
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Message par Dan42153 » 23 septembre 2015, 15:14

Bon, c'est un peu plus clair...

On peut faire très simple avec une gestion mono-feuille, et les colonnes suivantes :
- région, commercial, client (adresse, potentiel), type client (prospect, client actuel), support du dernier contact (mail, phone, RV, etc.)

Et sur une feuille à part, des statistiques pour toute l'activité, par région, commercial, type client, etc...

Une suggestion en PJ
Cordialement, Daniel
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Message par alain_83740 » 23 septembre 2015, 15:23

Merci Daniel pour ton essai, mais ce n'est pas ce à quoi je m'attendais, mais je te le concède je n'arrive pas à mettre par écrit ce que j'ai dans la tête, mille excuses :cry:

En faite je vais faire un fichier avec ce que j'ai comme idée, bien sur il sera sommaire mais je crois qu'il répondra à mes attentes.
Je viendrais le poster pour que tu m'aide à le finaliser.
Encore une fois merci de ton aide.
Alain.
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Message par alain_83740 » 23 septembre 2015, 17:39

Bonsoir le forum, Daniel,

Voila j'ai quelque chose de sommaire, mais je pense que pour le reporting des commerciaux ça peut être bien.
J'ai fait une liste deroulante mais je n'arrive pas à la masquer, de plus j'aimerai mettre des "+, ++.." et des "-,-.." mais je n'arrive pas à mettre la cellule en texte excel me propose une opération.
Si vous avez des idées d'amélioration je suis preneur.
Merci de votre aide.
Alain.
PJ pour que vous voyez mon petit tableau.
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Message par Dan42153 » 23 septembre 2015, 18:39

Pas mal...

Quelques observations :
Au lieu de "masquer" ta liste, il vaut mieux la mettre dans une autre feuille (par exemple Paramètres), la nommer (par exemple Priorités), et utiliser ce nom pour la validation des données...
C'est mieux de n'avoir qu'un seul tableau par feuille...
Evite aussi les lignes vides (la 2) : cela va t'empêcher de profiter de beaucoup de choses intéressantes et automatiques...
Attention, ta date n'est pas au format date : mets des "/" entre les groupes de nombres "01/02/15" et observe ce qu'Excel en fait...

Je te conseille les cours de ce site pour commencer, et de lire les posts susceptibles de t'intéresser : ce n'est pas du temps perdu !

Mais sinon, c'est un bon début, en effet...
Cordialement, daniel
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Message par alain_83740 » 23 septembre 2015, 19:42

Bonsoir le forum, Daniel,

Merci pour ta réponse, mais je suis une quiche avec Excel :oops: Et des cours j'adorerais mais je manque cruellement de temps, peux tu s'il te plait mettre en oeuvre ce que tu préconise je t'en serais très reconnaissant.
Merci pour ton aide.
Alain.
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